Carteira Recomendada Genial

Confira as carteiras mais premiadas do mercado!

Carteiras de Junho / 2018

Carteiras de Junho

Vídeo: Filipe Villegas fala sobre as carteiras recomendadas deste mês

Para o mês de Junho, adotamos uma postura mais conservadora, levando em consideração a volatilidade esperada para as próximas semanas. O risco eleitoral deste ano finalmente foi trazido a valor presente. Nossa recomendação principal se concentra em empresas que têm suas receitas atreladas ao Dólar, setor elétrico e ligado a indústria automotiva.

Última publicação 05/jun/2018

Recomendação mensal de 10 ações com objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

A Carteira Ibovespa 10+ tem por objetivo superar a performance do Ibovespa no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolhas.

A Carteira Ibovespa 10+ tem por objetivo superar a performance do Ibovespa no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolhas.

Ibovespa 10+
Jun/2018
%AtivoTickerMovimentação
10%Energias BRENBR3stop
10%TotvsTOTS3stop
10%Pão de AçucarPCAR4stop
10%Randon PartRAPT4arrow_upward
10%TupyTUPY3stop
10%CopasaCSMG3stop
10%CemigCMIG4stop
10%ValeVALE3arrow_upward
10%Telefônica BrasilVIVT4stop
10%Tim Part S/ATIMP3stop
Saídas da Carteira Jun/18
%AtivoTickerMovimentação
10%RaiaDrogasilRADL3arrow_downward
10%TendaTEND3arrow_downward
Performance Anual
AnoIbovespa 10+Índice Ibovespa
2018
(acumulativo)
+3.15%+0.46%
Performance Mensal
MêsIbovespa 10+Índice Ibovespa
mai/18-6.85%-10.87%
abr/18-0.18%+0.88%
mar/18+4.38%+0.01%
fev/18+0.06%+0.52%
jan/18+6.22%+11.14%

Última publicação 05/jun/2018

Recomendação mensal de 8 ações com objetivo de superar o índice de Small Caps no longo prazo.

A Carteira Small Caps 8+ tem por objetivo superar a performance do Índice Small (SMLL) no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 1,5 bilhões até R$ 8 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolha.

A Carteira Small Caps 8+ tem por objetivo superar a performance do Índice Small (SMLL) no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 1,5 bilhões até R$ 8 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolha.

Small Caps 8+
Jun/2018
%AtivoTickerMovimentação
12.05%QualicorpQUAL3arrow_upward
12.05%Metal LeveLEVE3arrow_upward
12.05%GrendeneGRND3arrow_upward
12.05%TupyTUPY3stop
12.05%TotvsTOTS3stop
12.05%Randon PartRAPT4arrow_upward
12.05%EstácioESTC3arrow_upward
12.05%IguatemiIGTA3stop
Saídas da Carteira Jun/18
%AtivoTickerMovimentação
12.05%TaesaTAEE11arrow_downward
12.05%SLC AgricolaSLCE3arrow_downward
12.05%BanrisulBRSR6arrow_downward
12.05%EztecEZTC3arrow_downward
12.05%LocamericaLCAM3arrow_downward
Performance Anual
AnoSmall Caps 8+Índice Small Caps
2018
(acumulativo)
-5.13%-5.55%
Performance Mensal
MêsSmall Caps 8+Índice Small Caps
mai/18-9.26%-11.31%
abr/18+6.51%+2.37%
mar/18-0.56%+0.07%
fev/18-2.73%-0.37%
jan/18+1.49%+4.34%

Última publicação 05/jun/2018

Recomendação mensal de 5 ações com objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

A Carteira Micro Caps 5+ tem por objetivo superar a performance do Ibovespa no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 500 milhões até R$ 1,5 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 500 mil fazem parte do universo de escolha.

A Carteira Micro Caps 5+ tem por objetivo superar a performance do Ibovespa no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 500 milhões até R$ 1,5 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 500 mil fazem parte do universo de escolha.

Micro Caps 5+
Jun/2018
%AtivoTickerMovimentação
20%TendaTEND3arrow_upward
20%TrisulTRIS3arrow_upward
20%Sênior SolutionSNSL3arrow_upward
20%Brasil AgroAGRO3stop
20%Anima Educ.ANIM3arrow_upward
Saídas da Carteira Jun/18
%AtivoTickerMovimentação
20%Industrias RomiROMI3arrow_downward
20%Portobello S.A.PTBLarrow_downward
20%ValidVLID3arrow_downward
20%IMC HoldingMEAL3arrow_downward
Performance Anual
AnoMicro Caps 8+Índice Ibovespa
2018
(acumulativo)
+0.92%-5.55%
Performance Mensal
MêsMicro Caps 8+Índice Ibovespa
mai/18-11.17%-11.31%
abr/18-7.20%+2.37%
mar/18+7.58%+0.07%
fev/18+4.40%-0.37%
jan/18+9.00%+4.34%

Última publicação 05/jun/2018

Recomendação mensal de 5 ações com objetivo de superar o índice de Dividendos no longo prazo.

A Carteira Dividendos 5+ tem por objetivo superar a performance do Índice Dividendos no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de seleção. Para escolha dos ativos, é priorizado a alocação em empresas com histórico de pagamento de dividendos superiores a média do mercado.

A Carteira Dividendos 5+ tem por objetivo superar a performance do Índice Dividendos no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de seleção. Para escolha dos ativos, é priorizado a alocação em empresas com histórico de pagamento de dividendos superiores a média do mercado.

Dividendos 5+
Jun/2018
%AtivoTickerMovimentação
20%BB SeguridadeBBSE3arrow_upward
20%Metal LeveLEVE3arrow_upward
20%BarisulBRSR6arrow_upward
20%QualicorpQUAL3arrow_upward
20%CemigCMIG4arrow_upward
Saídas da Carteira Jun/18
%AtivoTickerMovimentação
20%AES TieteTIET11arrow_downward
20%TaesaTAEE11arrow_downward
20%ItausaITSA4arrow_downward
20%EztecEZTC3arrow_downward
20%Unipar CarbocloroUNIP6arrow_downward
Performance Anual
AnoDividendos 5+Índice Dividendos
2018
(acumulativo)
+4.80%-2.67%
Performance Mensal
MêsDividendos 5+Índice Dividendos
mai/18+2.98%-10.53%
abr/18+0.80%-1.42%
mar/18+3.92%+1.05%
fev/18-0.42%-0.61%
jan/18-2.44%+9.88%

Última publicação 05/jun/2018

A Carteira Recomendada ETF tem por objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Mensalmente recomendaremos até 5 ETF, todos com o mesmo peso na carteira.

O investidor que optar por concentrar seu investimento em um único ETF, seja por estratégia ou quantidade de capital alocado, indicaremos o ETF TOP PICK dentro da nossa Carteira Recomendada ETF, que será o ativo destacado pelo nosso modelo com maior expectativa de superar a performance do Ibovespa.

O investidor que optar por concentrar seu investimento em um único ETF, seja por estratégia ou quantidade de capital alocado, indicaremos o ETF TOP PICK dentro da nossa Carteira Recomendada ETF, que será o ativo destacado pelo nosso modelo com maior expectativa de superar a performance do Ibovespa.

Top Pick
Jun/2018
AtivoTicker
It Now ICO2ECOO11
Carteira
Jun/2018
AtivoTicker
Ishares ECOOECOO11
It Now IMATMATB11
It Now PIBBPIBB11
Ishares BRAXBRAX11
Saídas da Carteira Jun/18
It Now ISEISUS11
It Now DIVODIVO11
Performance Anual
AnoTop PickETFÍndice Ibovespa
2018+1.10%+2.21%+0.46%
Performance Mensal
MêsTop PickETFÍndice Ibovespa
mai/18-14.80%-10.79%-10.87%
abr/18+2.18%+0.61%+0.88%
mar/18+0.24%+0.46%+0.01%
fev/18+6.69%+1.64%+0.52%
jan/18+13.43%+11.53%+11.14%

Disclaimer

1. DISCLAIMER GERAL

Este relatório foi produzido pelo departamento de Research (“Research da Genial Investimentos”) da Genial Investimentos.

Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Genial Investimentos. A Genial Investimentos não aceita qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a esse respeito.

Este relatório de Research destina-se à distribuição somente em circunstâncias permitidas pela lei aplicável. Este relatório de Research não leva em consideração os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer indivíduo em especial, mesmo quando enviado a um único destinatário. Este relatório de Research não se propõe a ser uma declaração completa ou resumo dos valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui referidos. Nem a Genial Investimentos nem qualquer um de seus conselheiros, diretores, funcionários ou representantes terá qualquer responsabilidade decorrente de qualquer erro, imprecisão ou imperfeição de fato ou opinião contida neste relatório, ou será responsabilizado por quaisquer perdas ou danos que possam surgir a partir da utilização deste relatório de Research.

A Genial Investimentos poderá contar com barreiras de informação, tais como “chinese walls”, para controlar o fluxo de informações dentro de suas áreas, unidades, divisões, grupos ou afiliadas.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador de resultados futuros e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pela Genial Investimentos em relação ao desempenho futuro. Rendimentos de aplicações podem variar. O preço ou valor dos investimentos aos quais este relatório de Research se refere, direta ou indiretamente, podem cair ou subir contra o interesse dos investidores. Qualquer recomendação ou opinião contida neste relatório de pesquisa pode se tornar desatualizada em consequência de alterações no ambiente em que o emitente dos valores mobiliários sob análise atua, além de alterações nas estimativas e previsões, premissas e metodologia de avaliação aqui utilizadas.

2. DECLARAÇÕES DO ANALISTA

O analista de investimento declara que as opiniões contidas nesse relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaborados de forma independente e autônoma, inclusive em relação a GENIAL INVESTIMENTOS.

A remuneração dos analistas está, direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela GENIAL INVESTIMENTOS.

Além disso, o analista certifica que nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será direta ou indiretamente relacionada com as recomendações ou opiniões específicas expressas neste relatório de Research.

A remuneração do analista não se baseia nas receitas do Banco de Investimento, mas pode, no entanto, derivar de receitas oriundas dos negócios e operações financeiras da GENIAL INVESTIMENTOS, suas afiliadas e/ou subsidiárias como um todo. A remuneração paga aos analistas é de responsabilidade exclusiva da GENIAL INVESTIMENTOS.

O analista Filipe Correa Villegas declara que é responsável pelo conteúdo deste relatório a atende às exigências da Instrução CVM nº 483/2010.

O analista Filipe Correa Villegas declara que NÃO é diretamente, em nome próprio, titular de valores mobiliários objeto do relatório de análise dos ativos:

Salvo disposição em contrário, os indivíduos listados na capa deste relatório são analistas devidamente credenciados.

3. DECLARAÇÕES DA EMPRESA

A Geração Futuro, suas afiliadas, coligadas, controladoras e/ou subsidiárias têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação aos seguintes emissores ou aos valores mobiliários objetos da análise: Randon Part (RAPT4); Fibria (FIBR3); Banrisul (BRSR6); BB Seguridade (BBSE3); Grendene (GRND3); Brasil Agro (AGRO3); Cemig (CMIG4); Copasa (CSMG3); Energias BR (ENBR3); Randon Part (RAPT4); Iguatemi (IGTA3); Anima Educ. (ANIM3); Tenda (TEND3); Itausa (ITSA4); Estácio (ESTC3); Pão de Açúcar (PCAR4); Trisul (TRIS3); RaiaDrogasil (RADL3); Metal Leve ((LEVE3)); Qualicorp ((QUAL3)); Telefônica Brasil (VIVT4); Metal Leve (LEVE3); Tim Part S/A (TIMP3); Totvs (TOTS3); Tupy (TUPY3); Unipar Carbocloro (UNIP6); Senior Solution (SNSL3) Ishares ECOO (ECOO11); It Now IMAT (MATB11), It Now PIBB (PIBB11) e Ishares BRAX (BRAX11);

4. DISCLOSURES ADICIONAIS

(i) Este documento foi preparado pelo Research da Geração Futuro e é publicado com o único propósito de fornecer informações sobre as empresas e seus valores mobiliários.

(ii) As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem uma oferta para comprar ou vender, e não devem ser interpretadas como uma solicitação para adquirir

(iii) Os valores mobiliários discutidos neste relatório, bem como as opiniões e recomendações contidas neste documento, podem não ser apropriados para todo tipo de investidor. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores que desejam comprar, vender ou investir em títulos que são abrangidos por este relatório devem procurar aconselhamento financeiro independente que leve as características individuais e necessidades em consideração, antes de tomar qualquer decisão de investimento em relação aos valores mobiliários em questão. Cada investidor deve tomar decisões de investimento independentes depois de analisar cuidadosamente os riscos, taxas e comissões envolvidas. Se um instrumento financeiro for denominado numa moeda diferente da moeda do investidor, mudanças nas taxas de câmbio podem afetar adversamente o preço ou valor, ou da renda derivada do instrumento financeiro e o leitor deste relatório assume todos os riscos cambiais. Resultados com instrumentos financeiros podem variar e, portanto, o preço ou valor podem aumentar ou diminuir, direta ou indiretamente. As informações, opiniões e recomendações contidas neste relatório não constituem e não devem ser interpretadas como uma promessa ou garantia de um retorno especial em qualquer investimento. O desempenho passado não necessariamente indica resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é aqui feita sobre o desempenho futuro. Portanto, a GENIAL INVESTIMENTOS, suas empresas afiliadas, e os analistas envolvidos neste relatório não assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda direta, indireta ou decorrente do uso das informações contidas no presente, e qualquer pessoa que use este relatório se compromete a indenizar irrevogavelmente a GENIAL INVESTIMENTOS e suas afiliadas por quaisquer reclamações e demandas.

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vi) A GENIAL INVESTIMENTOS não faz declarações neste documento de que os investidores vão obter lucros. A GENIAL INVESTIMENTOS não vai compartilhar com os investidores os lucros de investimento, nem aceita qualquer responsabilidade por eventuais perdas de investimento. Os investimentos envolvem riscos e os investidores devem exercer prudência na tomada de suas decisões de investimento. A GENIAL INVESTIMENTOS não aceita deveres fiduciários em nome dos destinatários deste relatório. Este relatório não deve ser considerado como substituto para o exercício de julgamento independente do destinatário. As opiniões, estimativas e projeções aqui expressas refletem a opinião atual do analista responsável pelo conteúdo deste relatório a partir da data em que foi emitido e são, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio e podem diferir ou ser contrárias a opiniões expressas por outras áreas de negócios da GENIAL INVESTIMENTOS, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. As informações, opiniões e recomendações contidas neste relatório não constituem e não devem ser interpretadas como uma promessa ou garantia de um retorno especial em qualquer investimento.

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(x) Genial Investimentos é a plataforma de negociações da Geração Futuro Corretora de Valores, uma empresa do Grupo Brasil Plural.